Пример задачи

Автоматические действия для аккаунт отдела:

Статус

Условие

Действие

Текст

Время

Поступила заявка

Новый клиент

Письмо клиенту

Текст уже есть

Сразу

Новый клиент

Задача РОПу

Поставить ответственного

Сразу

Установлен ответственный

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 30 мин

Уже есть ответственный за клиента

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 30 мин

Собрана информация

       

Отправлено предложение

Перевод в этот статус

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 1 час

Клиент не взял трубку

Отправить СМС клиенту на мобильный телефон

Добрый день! Ваш персональный менеджер отправил вам на почту предложение по меню. Ждём с нетерпением ваши комментарии:

Сразу

Клиент не взял трубку

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 3 час

Клиент не взял трубку второй раз за день

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 10:00 следующего дня

Внесены корректировки в меню

Перевод в этот статус

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 1 час

Клиент не взял трубку

Отправить СМС клиенту на мобильный телефон

Добрый день! Ваш персональный менеджер отправил вам на почту корректировки по меню. Ждём с нетерпением согласования:

Сразу

Клиент не взял трубку

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 3 час

Проведена дегустация

       

Выставили счёт

Перевод в этот статус

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 1 час

Внесена предоплата

       

Внесена оплата 100%

       

Собраны закрывающие документы

       

Успешно реализовано

Перевод в этот статус, если физ. лицо.

Принадлежность к типу лиц определена в поле сделки “Тип компании”.

Звонок клиенту через сервис автозвонков. Выбрать сервис.

Текст уже есть

Сразу

Перевод в этот статус, если юр. лицо.

Принадлежность к типу лиц определена в поле сделки “Тип компании”.

Письмо клиенту с ссылкой на Typeform (форма обратной связи).

Текст уже есть

Сразу

 

После заполнения поле “Дата мероприятия” в сделке

Задача ответственному

Позвонить клиенту

На следующий день, после даты указанной в поле “Дата мероприятия”

 

Перевод в этот статус

Задача ответственному

Позвонить клиенту

Сразу, дедлайн 1 час

Закрыто и не реализовано

       

Автоматические действия для отдела продаж

Статус

Условие

Действие

Текст

Время

Первичный

       

Прошло общение с ЛПР

Перевод в этот статус

Задача ответственному

Отправить письмо

сразу

Назначена встреча

Перевод в этот статус

Задача ответственному

Отправить письмо

сразу

Проведена презентация

Перевод в этот статус

Задача ответственному

Отправить письмо

сразу

 

Нет изменений по сделке в течении 2-х недель

Задача ответственному

Позвонить

сразу, дедлайн 3 часа

Поступила заявка

       

Стоимость задачи

Стоимость задачи по созданию автоматических действий в amoCRM - 4000 рублей.